دو جاسوس با وجود وفاداری‌های متفاوتشان، پیوند مخفیانه‌ای با یکدیگر برقرار می‌کنند. یک آدم‌کش اهل کره شمالی برای کشتن یک مخالف سیاسی به سئول فرستاده می‌شود، اما در عوض با یک مامور کره جنوبی متحد می‌شود تا انتقام خود را بگیرد.

یک پری دریایی از دوران چوسان به‌طور غیرمنتظره‌ای به سئول امروزی می‌آید، جایی که با یک شیاد برخورد می‌کند؛ فردی که ممکن است ارتباطی با گذشته‌اش داشته باشد.

پس از آنکه "اوه مال سون" در سنین جوانی همسر خود را از دست می‌دهد، به تنهایی فرزندانش را بزرگ می‌کند و همزمان یک رستوران کوچک را اداره می‌کند. اکنون او در دهه هفتاد زندگی خود است. یک روز، پس از جر و بحث با دخترش، خانه را ترک می‌کند. در همین زمان اتفاقی می‌افتد که باعث می‌شود ظاهر جسمی او به زمانی که در دهه بیست سالگی‌اش بود بازگردد و ...

یک پلیس بدنام که از کار بیکار شده وارد ماجرایی می شود که بایستی به دنبال یک قاتل زنجیره ای بگردد و پیش از اینکه دیر شود او را پیدا کند و ...